CRMを最大限に活用するためのベストプラクティス トップ5

5つのCRMベストプラクティスを紹介します。

1.CRMに何を求めるかを知る。

2.CRMとの連携を最大限に活用する。

3.チームのトレーニングに投資する。

4.自動化の恩恵を受ける。

5.アナリティクスを活用する。

1.CRMに何を求めるかを知る

すべてはここから始まります：あなたが何をしたいのか、そしてどのCRMがそれに適しているのかを知ることです。主に営業ツールなのか、それとも他のチームにもメリットがあるのか？ 既存顧客へのアップセルに興味があるのか、それとも新しいリードを作りたいのか？ ロイヤルカスタマーとの関係を深めたいのか、すべての購買担当者へのメールキャンペーンを改善したいのか？ 社内コミュニケーションを改善する必要があるのか？

目標を明確にし、その達成を支援するCRMソリューションを見つける。また、CRMが統合されれば、どのような結果が欲しいのかがわかるので、進捗を把握しやすくなります。

トップヒント：多くのCRMは、あなたのビジネスのために設定されたパッケージを持っています - 例えば、コールセンター、旅行代理店、金融ブローカーや保険会社のためのCRMソリューション - しかし、あなたのビジネスは特定のタイプに該当しない場合は、あなたのニーズに応じてCRMを計画してカスタマイズすることができますすることができます必要があります。

2.CRMインテグレーションを最大限に活用する

優れたCRM統合により、すべてのシステムからデータを収集し、保存し、整理し、CRMで分析する必要があります。これには、例えばメールやカレンダーの統合など、あなたのプログラムやアプリケーションが1つの合理的な場所に置かれることになります。

このフェーズでは、何が統合されているのか、なぜそれが必要なのか、どのように使うのかを理解するようにします。利用可能なすべての統合機能をインストールしたいところですが、ビジネスにとって重要なものに焦点を絞るようにしてください。メールやカレンダーの統合に加え、チームコミュニケーション、コンタクト管理、フォームやデータ収集、ライブチャットやコールソフトウェアなどがCRM統合の例として挙げられます。

「CRMが提供するデータへのアクセス性の向上により、営業サイクルの複雑さを平均で8～14%削減することができます。また、CRMの意思決定者は、ソーシャル・モバイルCRMの利用により、14.6%の生産性向上の恩恵を受けると報告しています。" ヌクレウス・リサーチ、2015年

3.トレーニングに投資する。

チームを訓練し、よく訓練する。CRMは、会社全体で理解され、正しく使用されなければ意味がありません。すべてのスタッフが、自分の部署でどのツールを、いつ、どのように使うかを知っていることを確認します。

また、顧客データや指標についても考える必要があります。各部門が守るべき基準を設定し、データ入力の基準が全体に行き渡るようにする。

4.自動化を活用する

CRMの最大の利点は、自動化でしょう。CRMは、チームが定期的に行う細かい作業を管理し、自動化することで、効率性と生産性を向上させることを目的としています。

CRMで示したように、コカ・コーラのような大量生産者、流通業者は、自動化の恩恵を受けている。在庫や生産ラインを監視して供給棚の補充や機械の修理を予測したり、注文の再開や請求書の送付、支払い処理を自動的に行ったりすることができます。

5.アナリティクスを活用する

CRMを使えば、ビジネスのあらゆる要素について、リアルタイムに測定、分析、管理することができます。電話番号やコスト、インバウンドおよびアウトバウンドのキュー指標など、これらの分析を活用して、将来のビジネス上の意思決定に役立てることができます。データから、各部門の取り組みが俊敏で効果的かどうか、そうでない場合は、タスクの配分や予算の調整など、何を変える必要があるかを知ることができるのです。

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