ブローカーおよびフィンテック顧客オフィス

効率的なオンボーディング、検証、管理：顧客体験を最適化し、アクセスを迅速化し、単一のプラットフォームから規制に準拠します。

オンボーディングと検証の自動化

新規顧客のオンボーディングを簡素化し、登録を自動化し、デジタルで本人確認を行い、手作業なしでKYC/AML要件を満たします。

複雑な手続きなしに規制に準拠

ドキュメントの収集とレビュー、同意の管理、CredasやSumsubなどの主要な統合機能へのアクセスにより、迅速かつ安全な検証を実現します。

自律性と自信の向上

これにより、顧客は安全でシンプルな環境で口座、資金、同意、通知を管理できる。

取引へのアクセスを加速

取引までの待ち時間を短縮：ユーザーは登録、確認、取引を数分で行うことができます。

顧客キャビネットのカスタマイズ

ロゴ、カラー、ドメイン、リーガルテキスト、Eメール、多言語メッセージでポータルをカスタマイズ。常に一貫したブランド体験を提供します。

カスタマイズされたドメインとサブドメイン各セグメントまたは地域の

電子メールと通知オンボーディングやファンド管理の各段階に応じた自動設定。

多言語管理： 24の言語から選択し、全体的なエクスペリエンスをカスタマイズします。

デモを依頼する

口座および資金管理

顧客の全体的な可視性とコントロール

リアルタイムでの残高照会、複数口座の管理、口座タイプや通貨の選択、入出金、口座間の移動、過去の動きのダウンロードが可能です。

マルチアカウント：個人または投資のニーズに応じて、口座の作成、変更、削除が可能。

入出金：複数の支払い方法と通貨をサポートし、安全な処理と即時通知を行います。

内部移籍：自分の口座間で資金を移動し、限度額と手動制御を定義して最大限のセキュリティを確保。

実績と透明性：全取引の完全かつエクスポート可能な記録へのアクセス。

リソースセンター

トレーニングと市場ツール

教育ビデオ、ニュース、経済カレンダー、テクニカル分析など、学習と更新のハブを提供し、顧客がより良い意思決定を行えるようにします。

その他の情報

教育用ビデオ： トレーディングとセキュリティーに関する基礎および上級トレーニング。

ニュースとアラート 興味に合わせてカスタマイズされた、関連性の高い最新のマーケット情報。

経済カレンダー： 主なイベントと日程が見えてきた。

テクニカル分析： 市場のトレンドや動きを研究するための視覚的なツール。

FAQ

よくある質問

オンボーディングにかかる時間は？
自動化とデジタル認証のおかげで数分で完了する。

クライアントが検証に失敗した場合はどうなりますか？
再アップロードの通知を受け取る。

他のプラットフォームと統合できますか？
はい、REST APIとKYC、CRM、決済用のコネクタが用意されています。

自動通知を送ることはできますか？
はい、各段階でEメール、SMS、またはポータルサイトでお知らせします。

どのKYCプロバイダーをサポートしていますか？
クレダス、サムサブなど(統合を見る).

顧客管理を変革する準備はできていますか？

カスタマキャビネットの可能性を最大限に引き出すために、個別のデモンストレーションをご依頼いただくか、弊社チームまでお問い合わせください。