CRM Datalyseで新規コンタクトを作成、編集する方法について教えてください。

Datalyse CRM は、連絡先のデータを高速かつ直感的でシンプルな方法で管理するために使用できる素晴らしいツールです。に登録されたコンタクトのフォローアップや営業活動に関連するすべてのタスクを容易にする、コンタクトの管理に関連する多くの機能を備えています。 Datalyse CRM には、組織内の新しいコンタクトを生み出すための方法がいくつかあります。 CRM .これらについて、以下に説明します。

1.リンクマーケティングキャンペーン ZAPPIER

を経由してマーケティングキャンペーンに連動させた場合 Zappier Google広告、Facebook広告、TikTok広告...」など、キャンペーンでリードが発生すると、そのまま CRM キャンペーンで収集したデータをもとに、自動的に顧客ファイルを作成します。この方法は、連絡先を追加する時間を無駄にせず、直接連絡先シートを作成し、新しいリードがキャンペーンに参加するたびに通知を受け取ることができるため、非常に効率的な方法です。 CRM.

2.エクセルシートを追加する

このオプションでは、すべての Leeds/contactos/clientes にアップロードしたい。 CRM で、連絡先セクションの「ファイルからインポート」ボタンで、すべて同時に読み込まれるようにドラッグし、Excelの連絡先の数だけ連絡先シートを生成します。のフィールドは、Excelファイルがよくできている必要があることを考慮する必要があります。 Excel の位置が正しくない場合、情報が正しく読み込まれず、連絡先を正しくアップロードすることができません。

3.コンタクトの手動作成

これは最も遅い方法ですが、コンタクトの小さなポートフォリオで仕事をする人のためのオプションでもあります。を入力する方法です。 CRM をクリックし、「連絡先」セクションの中の右端にあるボタン "+新しい連絡先を追加する"。ボタンをクリックすると、コンタクトファイルが表示され、未入力のプロパティが表示されますので、プロパティごとに不足している情報を埋めていき、完了したら、「追加」ボタンをクリックしてコンタクトを追加します。連絡先をアップロードすると、それぞれのデータを含む独自の連絡先ファイルが自動的に生成されます。それだけでは物足りないのか、さまざまなフィールドが用意されており、企業のタイプに応じて必要な情報を調整できるよう、カスタマイズできるようになっています。さらに、どの項目も素早く簡単に使えるようになっています。

既存の連絡先情報を編集するには？

すべてのデータに一元的にアクセスでき、管理がしやすいのは優れた点です。の異なるフィールドがあります。 Datalyse CRM には、名前、電子メール、連絡先、カレンダーの詳細が含まれます。これらの各項目は、必要な情報を取得しやすくするためにカスタマイズすることができます。例えば、データベースに連絡先を追加したい場合、適切なフィールドに名前、電子メールアドレスなどの連絡先を入力することができます。また、他の情報を追加することも容易です。のフィールドを使用することができます。 Datalyse CRM お客様の連絡先を更新・管理するため。例えば、連絡先の追加や削除も簡単に行えます。また、相手のメールアドレスなどの連絡先を編集したり、カレンダーのデータを追加・編集したりすることも可能です。これにより、連絡先情報を簡単に最新の状態に保ち、整理することができます。の中で、連絡先を追加・管理するのはとても簡単です。 Datalyse CRM. 必要な情報をフィールドに入力し、「追加」ボタンをクリックするだけです。次に「管理」ボタンをクリックすると、連絡先が表示されます。自分の情報を簡単に編集できるだけでなく、新しいコンタクトを追加することも可能です。

でコンタクトが作成される仕組みはお分かりになりますか？ Datalyse CRM?

これ以上待たずに、一歩を踏み出しましょう。 Datalyse CRM オールインワンマーケットプレイス成功は、クリックひとつで手に入る。

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