CRMに統合されたメールマネージャー + カスタマイズ可能なメールテンプレート

Datalyse CRMは、連絡先のデータを迅速かつ直感的でシンプルな方法で管理するために使用できる素晴らしいツールです。Datalyse CRMに登録されているすべての連絡先のフォローアップとセールスプロセスに関連するすべてのタスクを容易にする連絡先の管理にリンクした多くの機能性を持っていますあなたの会社で新しい連絡先を生成するためのいくつかの方法があります。これから、その説明を進めていきます。

1.Zappierを使ったマーケティングキャンペーンとCrmの連携

Zappier経由のマーケティングキャンペーンをCRMにリンクさせる場合、キャンペーンでLeedが発生した時点で、それが以下のものであっても実現されます。 "グーグル広告, フェイスブック Ads, TikTok Ads... "です。 はそのままCRMに送信され、キャンペーンで収集したデータで自動的に顧客ファイルが作成されます。この方法は、連絡先を追加する時間を無駄にせず、直接連絡先シートを作成し、新しいリードがCRMに入るたびに通知を受け取ることができるため、非常に効率的です。

2.エクセルシートを追加する

このオプションでは、すべての leads/contactos/clientes にアップロードしたい。 CRM y dentro del apartado de Contactos, en el botón de “Importar desde archivo” arrastrarlo para que posteriormente se carguen todos a la vez, generando tantas fichas de contacto as contactos haya en el Excel. Cabe señalar que el Excel tiene que estar bien hecho porque, si los campos del Excel の位置が正しくない場合、情報が正しく読み込まれず、連絡先を正しくアップロードすることができません。

3.コンタクトの手動作成

これは最も遅い方法ですが、コンタクトの小さなポートフォリオで仕事をする人のためのオプションでもあります。この方法は、CRMを入力し、連絡先セクションで、一度内部で、右端に、あなたはボタンが表示されます "+新しい連絡先を追加する "で構成されています。ボタンをクリックすると、コンタクトファイルが表示され、未入力のプロパティが表示されますので、プロパティごとに不足している情報を埋めていき、完了したら、「追加」ボタンをクリックしてコンタクトを追加します。連絡先をアップロードすると、それぞれのデータを含む独自の連絡先ファイルが自動的に生成されます。それだけでは物足りないのか、さまざまなフィールドが用意されており、企業のタイプに応じて必要な情報を調整できるよう、カスタマイズできるようになっています。さらに、どの項目も素早く簡単に使えるようになっています。

既存の連絡先情報を編集するには？

すべてのデータに一元的にアクセスでき、管理がしやすいのもうれしいですね。Datalyse CRMのさまざまなフィールドには、名前、電子メール、連絡先、カレンダーの詳細が含まれます。これらの各項目は、必要な情報を取得しやすくするためにカスタマイズすることができます。例えば、データベースに連絡先を追加したい場合、適切なフィールドに名前、電子メールアドレスなどの連絡先を入力することができます。また、他の情報を追加することも容易です。Datalyse CRMのフィールドを使用して、連絡先データを更新および管理することができます。例えば、連絡先の追加や削除も簡単に行えます。また、相手のメールアドレスなどの連絡先を編集したり、カレンダーのデータを追加・編集したりすることも可能です。これにより、連絡先情報を簡単に最新の状態に保ち、整理することができます。Datalyse CRMでは、連絡先の追加や管理は非常に簡単です。 必要な情報をフィールドに入力し、「追加」ボタンをクリックするだけです。次に、「管理」ボタンをクリックすると、連絡先が表示されます。自分の情報を簡単に編集できるだけでなく、新しいコンタクトを追加することも可能です。

Datalyse CRMでコンタクトを作成する方法はお分かりになりましたか？

もう待たずに、オールインワンCRM Datalyseへの一歩を踏み出しましょう。成功はクリックひとつで.