お客様との連絡にExcelを使用する際の問題点

しかし、企業が気づいていないのは、インテリジェントに自動化された顧客関係管理（CRM）システムと比較すると、Excelの使用には落とし穴があるということです。

スプレッドシートは、変化への恐怖によるものです。このため、これらの中小企業は毎年何百ポンドもの損失を被っている可能性があります。

起業時にはスプレッドシートを使うことが多いので、データ管理は便利です。しかし、これは長期的に見ると非常にコストがかかるだけでなく、制限のあるソフトウェアを使い続けることで中小企業を危険にさらす可能性があります。

Excelの表計算ソフトや社内ソフトを使うことの欠点は、以下の通りです。

1.業務上の時間的損失

社内システムやExcelの表計算ソフトでは、画面間の情報移動が手作業になり、データ収集が面倒になったり、重複した作業が発生したりするのが普通です。一方、CRMは、自動化されたプロセスを提供します。繰り返し行われる作業を入力し、情報を統合してデータや事実を作成することができ、迅速かつ容易に理解することができます。ビジネスが成長するとCRMも成長し、Excelのスプレッドシートが成長すると、コントロールが難しく、紛失する可能性のあるデータが大量に存在します。

2.雇用コストの上昇

同じ会社でも部署が違えば、情報の取り方も違うことがよくあります。例えば、財務部門は、営業部門が使用する見出しと一致しない見出しが多く、情報を取り込む際に異常が発生することがあります。CRMを使えば、各部門のニーズを統合し、各部門が必要とする情報を使いやすい1つのシステムに反映させることができ、異なるシステムを使用する際の時間とコストを節約することができます。

3.データの検索や管理における利便性の低下

MacやPCなど、別々のシステムを使っている場合は、データを別のプログラムに変換する必要があります。DatalyseのようなクラウドベースのCRMシステムを持つことで、どのデバイスでも、インターネットにアクセスできる場所であればどこでも情報を得ることができます。会計などの部門別ソフトウェアもありますが、CRMは顧客とコンタクトを取るためのソフトウェアに間違いなく勝ります。もちろん、DatalyseのようなCRMはこれを認識し、このようなソリューションを統合して連携させることができます。Datalyseは、特に中小企業向けのクラウドベースのプラットフォームで構築されており、お客様のビジネスに必要なカスタム要素を追加で組み込むことができる利便性を備えています。

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